Temporada 1

Taki Minase tiene su primer acercamiento con la magia después de encontrar el libro de hechizos Bible Black en el sótano de su escuela. Hechiza a la presidenta del consejo estudiantil, Rika Shiraki, para que se enamore de él después de ayudar a un compañero de estudios. Mientras tanto, su compañera de clase Kaori Saeki intenta descubrir su secreto, y la enfermera de la escuela, Reika Kitami, busca a una estudiante inocente y virgen para sus malvados planes.

Kurumi Imari está angustiada después de que atrapa a su amiga y vecina Taki Minase teniendo sexo con una hechizada Rika Shiraki. Minase es tentada por la malvada enfermera de la escuela, Reika Kitami, quien revela su verdadera naturaleza. Kaori Saeki se reúne con sus amigos del club de magia Jun y Maki antes de ser sometida también por la bruja Kitami.

A medida que se acerca la Noche de Walpurgis, la malvada enfermera de la Academia Reika Kitami revela su historia y verdadera naturaleza al torturar y violar a la profesora de arte Hiroko Takashiro. Con Taki Minase, Kaori Saeki y sus amigos del club de brujería Jun y Maki firmemente bajo su control, ella organiza la violación de la novia de Minase, Rika Shiraki, y el secuestro de su amigo de la infancia Kurumi Imari para usarlo como un recipiente para su alma.

Taki Minase se libera de la influencia de la enfermera Reika Kitami cuando la malvada bruja secuestra y abusa de su amiga de la infancia Kurumi Imari. Mientras tanto, la profesora de arte Hiroko Takashiro descubre el propósito final de Kitami y se une a Minase para detenerla, pero no sin antes pedirle un favor a su alumna.

Rika Shiraki se venga de Taki Minase por descuidarla. Cuando comienza la noche de Walpurgis, Minase intenta desesperadamente salvar a su amiga de la infancia Kurumi Imari de las garras de la bruja Reika Kitami con la ayuda de su maestra Hiroko Takashiro.

En la noche de Walpurgis, la malvada enfermera de la escuela Reika Kitami da el paso final en su plan de intercambiar cuerpos con el estudiante Kurumi Imari. Mientras tanto, Taki Minase y su profesora de arte Hiroko Takashiro intentan desesperadamente detenerla. El destino de todos sus amigos está en juego.