Temporada 5

Natsu, Lucy y compañía regresan con nosotros. En esta ocasión, conocerán a Zirconis, quien les relatará el origen de los Cazadragones y su más que probable destino.

El Jefe de Escuadrón en el Reino de Fiore se presenta como Arcadios, y le pide al grupo de Magos que lo acompañen al castillo. Allí hablan sobre el Plan Eclipse, un plan de abrir un portal de tiempo, viajar 400 años al pasado y eliminar a Zeref antes de que este se vuelva inmortal, sin embargo la conversación es interrumpida por el ministro de Defensa de Fiore y un grupo de soldados, quienes apresan a Arcadios, Yukino y Lucy por alta traición al reino. Natsu se encoleriza y activa su magia, la cual es drenada por Eclise agotándolo.　Finalmente tras una conversación en Fairy Tail, comienza el sexto día de los Grandes Juegos Mágicos, con el equipo de Fairy Tail conformado por Laxus, Gray, Erza, Gajeel y Juvia; mientras que Natsu, Wendy, Mirajane, Happy, Charle y Lily se dirigen al rescate de Lucy.

Comienza el día final de los Grandes Juegos Mágicos con un juego que es una batalla campal por equipos. Cada gremio deberá luchar contra todos los otros y derrotarlos, a fin de obtener puntos, Lamia Scale y Sabertooth superan los puntos de Fairy Tail, y Blue Pegasus y Quatro Puppy quedan eliminados, mientras Fairy Tail permanece inmóvil. Posteriormente se revela que todo era el plan de la 1ª Maestra de Fairy Tail, apodada "El Hada Estratega", y Fairy Tail comienza a atacar alcanzando a Sabertooth y Lamia Scale; mientras tanto el equipo de rescate se infiltra en la prisión del reino, y rescatan a Lucy y Yukino, pero terminan apresados por la princesa Hisui E. Fiore en una cueva subterránea conocida como el Palacio del Abismo.

Gray se encuentra con Rufus en una biblioteca, y comienza su duelo decisivo, mientras el público y los magos de Fairy Tail observan con atención, Gray ataca fieramente, pero su magia Ice Make es fácilmente superada por la magia Memory Make de Rufus, poniendo a Gray al borde de la derrota en más de una ocasión. Mientras tanto, en la cueva, Natsu y compañía ponen una práctica un extraño plan de Happy para tratar de escapar, pero sin mucho éxito. Finalmente, Gray ataca a Rufus recibiendo un contraataque por parte del Mago de Sabertooh, quien envuelve a Gray en una bola de fuego, de la cual Gray escapa y derrota a Rufus con 2 espadas de hielo, mientras exclama "He sentido llamas más ardientes que esas".

Mientras se desarrolla el torneo en la superficie, Sting recuerda como Minerva le dice que ella salvó a Lector justo antes que Jiemma lo matase, pero que no lo devolvería hasta que Sabertooth sea campeón de los Grandes Juegos Mágicos. Posteriormente Natsu y compañía se encuentran con un malherido Arcadios, quien les dice que huyan mientras Wendy lo cura, pero es demasiado tarde. Los magos son emboscados por el mejor grupo de ejecutores del reino, la Orden de los Lobos Hambrientos, y Kamika y Cosmos inician una pelea contra Natsu y Wendy.

Continua el combate entre Fairy Tail y los Ejecutores, quienes atrapan a los Magos de Fairy Tail en una flor gigante con el objetivo de matarlos, pero Natsu, Lily y Mirajane destruyen la flor provocando una explosión que separa a los Magos, generando así una serie de combates individuales, quedando así Natsu contra Kama, Wendy contra Cosmos, Mirajane contra Kamika, Lily contra Neppa y Lucy, Yukino, Happy y Charle contra Uosuke, que convierte el terreno en lava para acabar con Lucy y Yukino. Sin embargo, Arcadios pone su propia vida en riesgo entrando en la lava para salvar a las magas.

Continúan los combates individuales de Fairy Tail contra los ejecutores del Reino de Fiore, por su parte Lucy y Yukino ven horrorizadas como Arcadios cae a la lava, cuando descubren que Horologium (una de las llaves de Lucy), lo había salvado y que además, Loki llega para luchar contra Uosuke, y les da a las magas sus llaves, por lo que comienza una extensa batalla. Mientras tanto, Mirajanne y Wendy se ven completamente superadas por las habilidades de su adversario, y Natsu lucha de par en par contra el líder de los ejecutores.

Continúan los combates contra los ejecutores, y Lucy aprovechando un ataque de Uosuke, invoca a Acuario; mientras tanto Wendy, Mirajanne y Lily comienzan a oponer resistencia contra sus oponentes y Natsu, por su parte, descubre que su oponente puede bloquear su magia con sus hachas, por lo que lo enfrenta a puñetazos. Finalmente, los magos de Fairy Tail, comienzan a recordar a sus camaradas y experiencias anteriores, logran sacar fuerzas de flaqueza, y derrotan a cada uno de los ejecutores al mismo tiempo.

Vuelve la acción al torneo de los Grandes Juegos Mágicos, Juvia se encuentra con Chelia, la God Slayer del cielo (Lamia Scale) y comienzan un combate que estaba predicho por Mavis. Posteriormente Erza se encuentra con Kagura (Mermaid Heels) y Minerva (Sabertooth), iniciando así un combate de 3vs3, pero Minerva revela que tiene capturada a Milliana y que tiene previsto un cambio de planes respecto al combate. Finalmente Natsu y compañía encuentran la salida de la caverna, cuando la misteriosa persona encapuchada aparece ante ellos, revelando que es una Lucy que vino del futuro, puesto que Crocus sería destruido al día siguiente.

La Lucy del futuro se desmaya repentinamente, por lo que el grupo comienza a recorrer el palacio en busca de la salída. Mientras tanto, Orga (el God Slayer el trueno de Sabertooth) se encuentra con Laxus y se disponen a combatir, y por su parte, la princesa le informa a su consejero que solo abriría Eclipse si el "resultado impredecible" que le reveló un emisario del futuro ocurría. Posteriormente Erza y Ultear comienzan a recordar su pasado y la historia de Jellal, para dar paso a la lucha entre Erza y Kagura, quienes luchan fieramente mano a mano. Finalmente Kagura revela que era la hermana pequeña de Simón, que salvó a Erza de morir en la Torre del paraíso a manos de Jellal.

La princesa Hisui le revela a su consejero el peligro que corre el reino, una horda de 10 000 dragones destruirían la ciudad matando a muchos magos en el proceso. Después, Erza dice a Kagura que Simón había muerto por culpa de su propia debilidad, por lo que Kagura desenvaina su espada y se dispone a matar a Erza, pero esta la bloquea porque morir sería un insulto para aquellos que han arriesgado su vida por ella, y revela a Kagura que ella venía de la misma villa que Kagura y Simón, e incluso que Erza había salvado a Kagura de ser capturada. Cuando Kagura está a punto de admitir su derrota, Minerva la apuñala por la espalda y libera a una malherida Milliana, obteniendo así Sabertooth 6 puntos. Finalmente Rogue reta a un combate a Gajeel, Jura (Lamia Scale) se une a la pelea de Laxus y Orga, mientras Gray y Lyon se unen a la pelea de Juvia y Chelia.

Natsu, la Lucy del futuro y compañía comienzan a escapar del palacio real, pero son atacados por un grupo de los defensores reales. Mientras tanto, en los Grandes Juegos Mágicos, Rogue es derrotado tras burlarse de la fuerza de Gajeel, y por fin comprende la diferencia entre Fairy Tail y Sabertooth, los lazos de amistad con los compañeros, a lo que Gajeel le responde que el también tiene un gran amigo (Frosch), sin embargo la sombra de Rogue lo posee y comienza a atacar fieramente a Gajeel, que decide comerse la sombra de Rogue, entrando al estado del Dragón Acero-Sombra.

Parece que el final de los Grandes Juegos Mágicos se aproxima, pero mientras tanto, reaparecen unos personajes que teóricamente habían desaparecido y veremos un brutal enfrentamiento con Jura como protagonista.

Luego de que Laxus contraatacara a Jura, estos comienzan un fiero combate, para sorpresa de toda la audiencia, quienes ya veían a Laxus derrotado, mientras tanto Juvia y Gray siguen luchando contra Chelia y Lyon, y Minerva se burla de la herida Erza. Luego, y tras un rato de combate, Laxus ataca a Jura y logra derrotarlo, dejando a Lamia Scale en shock, posteriormente, Juvia y Gray realizan un potente ataque combinado, que encanta a Chelia, y gracias al cual logran derribar a sus oponentes y Erza libera su "Segundo Origen" y activa su "Armadura Nakagami", una de las más poderosas, con la cual logra darle una paliza a Minerva. Finalmente los magos de Fairy Tail se dirigen a por Sting, y cuando se disponían a luchar, este se rinde ante la convicción de sus oponentes, provocando así que Fairy Tail gane los Grandes Juegos Mágicos, por lo que la princesa decide abrir Eclipse debido a la profecía que le había contado la persona encapuchada.

Arcadios encuentra a la princesa Hisui y la increpa por su decisión de abrir el portal, basado en la actitud de la Lucy del futuro, descubriendo así que el mensajero que habló con la Princesa había sido un hombre, por lo que era otra persona que había viajado en el tiempo, la misma conclusión a la que llega por su parte Jellal. Mientras tanto, Natsu y compañía en su batalla contra los ejecutores, observan como son tragados por una extraña sombra, la cual pertenece a un Rogue venido del futuro, quien ataca a Lucy acusándola de cerrar el portal, pero la Lucy del Futuro se interpone, y resulta muerta, enfureciendo a Natsu, quien se dispone a enfrentar a Rogue.

Natsu empieza una igualada pelea con Rogue, hasta que él utiliza su Modo Sombra-Blanca que adquirió al matar a Sting en el futuro, y Natsu, por su parte, utiliza su Modo Fuego-Eléctrico. En la plaza de la ciudad el Rey pide a los gremios que ayuden a proteger la ciudad de los dragones, y curiosamente se descubre que él era la mascota de los Juegos Mágicos. Mientras tanto la princesa ha abierto Eclipse con Lucy, Wendy, Lily, Happy, y Charle observando. Finalmente, Natsu es incapaz de vencer a Rogue, y cuando estaba por acabar el combate, Ultear y Meredy salvan a a Natsu, el cual comienza a ser tragado por las sombras de Rogue, mientras tanto, una aturdida pero decidida Lucy decide cerrar el portal para sorpresa de todos.

Lucy intenta convencer a la princesa de cerrar el portal, pues se da cuenta gracias a sus espíritus que no es un arma realmente, sino que solo es un portal a 400 años atrás, es decir, a cuando los dragones vivían. Entonces, un enorme dragón atraviesa el portal sembrando el pánico, y mientras que Lucy se esfuerza para cerrar el portal, llega Yukino para apoyarla, y lo consiguen, pero es muy tarde, ya han atravesado en total 7 dragones, entre ellos Zirconis. En eso, el Rogue del futuro llega y comienza a controlar a los dragones y les ordena destruir el reino, por lo que comienzan a luchar con los Gremios Mágicos. Finalmente, Rogue (del futuro) quien se encontraba sobrevolando la zona montado en Motherglare (un dragón), se encuentra con un enfurecido Natsu.

Natsu salta sobre Motherglare y comienza a luchar contra Rogue, mientras el dragón intenta derribarlo con bruscas maniobras. Mientras tanto en la ciudad los gremios de magos intentan luchar contra los dragones, pero todos los ataques son inútiles, mientras que Doranbolt, el miembro del concejo de magia le pide ayuda a uno de los presos de la prisión mágica para la pelea contra los dragones. Finalmente, se revela el plan de Rogue, matar a Acnologia y dominar el mundo, en eso Natsu lo interrumpe y ataca violentamente al dragón con sus llamas y luego grita que los que tenían que luchar contra los dragones eran los Dragon Slayers. Finalmente, se revela que el prisionero es Cobra (antiguo miembro de Oración Seis), iniciando así una batalla entre 7 Dragon Slayers y 7 Dragones.

Parece que los gremios están teniendo serios problemas para hacer frente a los dragones. En pleno combate, Zirconis muestra a todos que los dragones también pueden usar magia, lo que hace que Lucy esté en un serio aprieto y necesite ayuda urgente.

Mientras continúan los combates entre Dragon Slayers y Dragones, Natsu le pide a Laxus que ayude a Wendy y le deje a él encargarse de Atlas Flame, para comenzar su estrategia, comerse las llamas del dragón, lo que provoca la ira del dragón quien comienza a embestir violentamente la ciudad para liberarse de Natsu, hasta que siente una sensación similar a la de su preciado amigo y Rey de los Dragones de Fuego, Igneel, por lo que le pregunta a Natsu su relación con este, y terminan volviéndose camaradas, por lo que embisten a Motherglare y dejan al Rogue del Futuro impactado; mientras tanto, Rogue se enfrenta a Levia, quien se niega a atacarlo por órdenes del Rogue del Futuro, mientras que Ultear, quien observaba los hechos, decide matar a Rogue en un intento por reescribir la historia del futuro.

Erza y Jellal se encuentran hablando, cuando una furiosa Milliana llega diciendo que matará a Jellal por todo lo que hizo en la Torre del paraíso. En eso, Ultear llega y afirma que ella fue la que estuvo detrás de eso y por ende, quien mató a Simón, tras escuchar eso una deprimida Kagura se marcha. De vuelta al combate con los Dragones, los ataques de los Dragon Slayer no parecen tener efecto, mientras que el resto de magos se ven involucrados en serios problemas con los más pequeños. Mientras tanto, una deprimida Ultear no sabe que hacer para expiar el pecado de haber querido matar a Rogue, Flare salva a Lucy de la muerte, y finalmente, Gray, en un intento por proteger a Juvia de los Dragones, es atravesado por los rayos de estos, muriendo.

Continua la guerra contra los dragones, y los pequeños eliminan a Bacchus, Macao y Droy. Lucy queda atrapada entre 7 dragones. El dragón oscuro deja malherido a Gajeel, y Zirconis devora a Laxus. En eso, una deprimida Ultear comienza a recordar su triste pasado, y decide utilizar una magia prohibida, Arc of Time: Last Aegis, una magia con el poder de devolver el tiempo atrás a costa de la vida de su usuario, para proteger a sus seres queridos, pero su magia solo logra devolver el tiempo 1 minuto, y Ultear cae tristemente abatida. Sin embargo, ese minuto significó para todos los magos en combate, predecir sus muertes y lograr evadir el peligro, con lo que comienza la ofensiva de la humanidad. Mientras, Lucy se reencuentra con la Princesa Hisui, y gracias al Diario de su "yo" del futuro, le informa que la única forma de detener la guerra es destruir el Portal Eclipse.

Lucy y Yukino atacan el Portal Eclipse con todas sus fuerzas pero es inútil, mientras tanto las peleas contra los dragones siguen, y Natsu es derribado de Motherglare por un ataque del Rogue del Futuro, sin embargo, logra sujetarse y volver al ataque, por lo que embiste a Rogue con fiereza y Atlas Flame potencia su ataque con sus llamas, lo que provoca que Motherglare salga disparado en dirección al portal, destruyéndolo en la colisión. Eso provoca que los dragones comiencen a regresar a su época, junto al Rogue del Futuro (quien le pide a Natsu que le diga al Rogue del presente que proteja a Frosch), y también el cuerpo de la Lucy del Futuro, quien despierta en un pastizal dorado, y descubre que todos sus amigos de Fairy Tail están ahí; acabando así la guerra contra los dragones y dejando en shock a los Dragon Slayers al no haber podido derrotar a ninguno de los dragones.

Para celebrar la victoria sobre la Legión de Dragones, el Rey organiza un gran baile en el palacio al que asisten todos los gremios de magos, donde suceden muchas cosas, mientras que Erza y Kagura se vuelven amigas. Los gremios organizan una pelea para incorporar a Yukino a sus filas y Natsu le quita la corona a su majestad. Finalmente, los gremios celebran y se decide que el castigo de la princesa Hisui será usar un sombrero de calabaza durante una semana.

Después de los Grandes Juegos Mágicos, Fairy Tail se va camino a Magnolia en un carruaje que consiguieron Wendy y Charle mientras Meredy y Jellal están en busca de Ultear, en eso aparece Doranbolt y les habla sobre lo que Cobra les había dicho, lo que hace a Jellal pensar que el gremio oscuro "Tartaros" está planeando algo. Tras tomar un descanso, Gray sigue confundido después de lo que pasó en la batalla y habla con Wendy. Más adelante, aparece Ultear (pero con una apariencia de anciana, debido al efecto colateral del Arc of Time: Last Aegis) y les entrega una carta a Jellal y a Meredy sin que estos sepan quien es, y cuando leen la carta se dan cuenta de que es una despedida de Ultear haciendo entristecer a Jellal y a Meredy, finalmente el carruaje se cruza con la anciana, y Gray descubre su identidad, entristeciendo al haber perdido a Ultear y a Ul, quienes lo habían salvado después de intentar morir dos veces.

Los integrantes de Fairy Tail regresaron a Magnolia y los recibió una enorme multitud de gente que estaba emocionada por poder ver a los vencedores de los Grandes Juegos Mágicos. Con la vuelta a la normalidad, Natsu y Lucy toman un trabajo en el gremio que consiste en eliminar a un topo, pero parece que no es tan sencillo...

Lector y Frosch aparecen en el mercado, mientras Lector se prueba ropa, Frosch se distae y se pierde en un rato, Lector no encuentra a Frosch lo que hace que este preocupado. Mientras en el gremio de Sabertooth celebra en su recién inaugurada piscina, hasta que aparece Lector avisando que mientras estaban de compras Frosch se perdió, Rogue se pone furioso y Sting intenta calmarlo y en eso llega Yukino decidiendo que entre los cuatro vallan a buscar a Frosch. Sting, Rogue y Yukino de inmediato corren a buscarlo por toda la ciudad, encontrándose con varios de los miembros de Fairy Tail y otros gremios que lo vieron por allí, hasta que finalmente dan con él viendo un mapa para regresar al gremio solo. Los tres deciden seguirlo en secreto mientras intenta llegar al gremio por sí solo, pese a que se distrae con mucha facilidad y solo se pierde más. Al final del día, Frosch termina llegando no al edificio de Sabertooth, sino al de Fairy Tail lo que hace que a Rogue lo ponga muy confundido.

Ha aparecido una mesa de billar en la sala del gremio, así que Natsu y Gray están jugando. En ese momento, aparece Erza, quien empieza a tener recuerdos sobre cómo conoció a cierta persona casi por accidente.

Lucy, Yukino, Natsu y Happy van a la colina de las estrellas para invocar a sus espíritus celestiales y cumplirles deseos. Aries desea un bronceado y Natsu, de forma irresponsable, utiliza su rugido en ella, logrando el efecto deseado. Tauro observa a Yukino de manera inapropiada y se marcha. Virgo le pide a Lucy que la castigue, pero solo recibe un leve golpe en la frente. Cáncer peina a Happy con un estilo "afro", mientras Capricornio recita un poema a Lucy. Sagitario intenta derribar una manzana de la cabeza de Lucy con una flecha, lo que resulta en que Happy pierda parte de su pelaje. Gemini se transforma en Lucy con solo una toalla puesta. Yukino invoca a Libra, quien hace que todos caigan al suelo. Piscis intenta comerse a Happy, pero lo escupen. Acuario, de mal humor, le pide a Lucy que la haga reír; aunque Lucy intenta una escena cómica con Yukino sin éxito, finalmente Acuario se ríe al ver a Lucy tendida en el suelo. Al final, se refleja el afecto entre Acuario y Lucy.

El Clima de muchas partes se encuentra un tanto extraño, nieve en el desierto, calor en épocas de frío, y demás sucesos pasan, todos los miembros de Fairy Tail deciden ir a alguna misión, Natsu, Lucy y Happy eligen no quedarse atrás, y toman una misión un tanto extraña, en donde Lucy nota que no logra invocar a ningún espíritu de las llaves doradas, además de tener que enfrentarse repentinamente a enemigos con los que nunca esperaron llevar una batalla.

Después de los sucesos ocurridos con los Espíritus del Zodiaco, los magos de Fairy Tail junto a Yukino deciden investigar más acerca del por qué podrá estar ocurriendo todo lo sucedido, por lo cual deciden dividirse en equipos, sin embargo Natsu se separa del grupo para viajar al mundo celestial y llevar una batalla contra uno de los espíritus, mientras Lucy, Yukino y Levy se dirigen a la biblioteca mágica para comenzar su investigación, sin imaginar los problemas a los que ahí se enfrentaran.

Hisui y Arcadios salen en búsqueda de Fairy Tail, para explicar un poco acerca de la situación que ocurría tanto en el mundo real, como en el Mundo Celestial, sin embargo deberán a enfrentarse a un rival, o mejor dicho, dos rivales pertenecientes a los 12 Espíritus del Zodiaco.

Los Espíritus del Zodiaco han comenzado Liberum, el ritual que les otorgaría la libertad que tanto buscaban incluso a consecuencia de su muerte, sin embargo son detenidos por los magos de Fairy Tail, con quienes deberán enfrentarse para decidir el futuro del Liberum.

Las batallas de los magos contra los espíritus celestiales continúan, Lucy lucha contra Virgo, Cana contra Escorpio, Mirajane contra Piscis y Natsu contra Leo, mientras en el escenario del parque de diversiones se lleva a cabo otra batalla, Wendy y Aquario se enfrentan en una divertida y peligrosa batalla de niñas pequeñas.

Los magos siguen en duelo contra sus respectivos contrincantes, Levy se enfrenta a Capricornio en un duelo de conocimientos, mientras Mirajane lucha y logra derrotar a Piscis, Lucy sigue corriendo gran peligro con la sádica Virgo, y Cana se enfrenta a Escorpio en un duelo de cartas, en donde ambos deberán poner sus reglas y usar su mejor estrategia utilizando un mazo de sus respectivos compañeros en el enfrentamiento.

Los enfrentamientos contra los Espíritus Celestiales no se detienen, Levy, Lucy, Cana y Yukino siguen lidiando con Capricornio, Virgo, Escorpio y Libra, cada vez con más dificultad, mientras a Gray le toca lidiar con Cáncer, a quien deberá enfrentar en una simple batalla de baile, ¿cómo superará Gray la vergüenza que le produce el baile para poder hacer frente a Cáncer?.

Luego de una serie de preguntas, Levy logra derrotar a Capricornio, mientras que al mismo tiempo, Lucy se enfrenta a Virgo tal como se enfrenta Yukino con Lbra, en un extraño lugar, al cual han llegado Natsu, Happy, Wendy y Charle aparece una extraña mujer que dice ser el espíritu de la decimotercera puerta, y Juvia finalmente se encuentra con Aries, a quien deberá derrotar aún con el cansancio que le produce el calor del mundo desértico del Espíritu Celestial.

Continuando con los enfrentamientos contra los espíritus celestiales, es el turno de Gajeel y Lily de buscar una salida ante la situación que se encuentran con los gemelos Gemini, Hisui y Arcadios observan las batallas mientras continúan dentro de la décima tercera puerta, Lucy aún sigue junto a Virgo, Yukino junto a Libra, mientras Erza se enfrenta Sagitario en tres pruebas dentro del escenario de papel maché del espíritu celestial, y al mismo tiempo, Natsu, Wendy, Happy y Charle se enfrentan al domador de la serpiente, Ophiuchus.

Los magos que han cerrado las puertas de sus rivales se reúnen nuevamente, la tensión durante los enfrentamientos contra los espíritus no se detiene, Leo junto a Ophiuchus vuelve a realizar el Liberum, sin problema alguno para afectar los espíritus cuyas puertas ya fueron cerradas, así como a Virgo y Libra, quienes continúan luchando contra Lucy y Yukino respectivamente, Natsu, Wendy, Happy y Charle inician sus intentos por detener el ritual, y para lograrlo, Natsu deberá enfrentarse nuevamente a Leo, y su deseo por conseguir la libertad completa.

La Magia Oscura de Leo que ha adquirido Natsu comienza a afectarle, Lucy y Yukino se enfrentan a Virgo y Libra, esta vez para culminar con la batalla, el combate contra La Domadora de Serpientes, Ophiuchus inicia, aunque parece ser realmente complicado y la situación se modifica nuevamente debido a revelaciones del espíritu de la decimotercera puerta.

Al darse cuenta de que con el fin de detener Liberum Versus deben destruir cuerpo de Ophiuchus, Erza y los otros atacan a la bestia de diferentes lugares. Mientras tanto, Happy y Natsu toman vuelo para participar en la batalla principal contra el cuerpo de Ophiuchus. Lucy, Yukino y Hisui activan Gottfried, un hechizo capaz de destruir el Astrolabio, que está transmitiendo energía al Rey Espíritu Celestial.

Después de derrotar a Ophiuchus, Holorogium informa a Natsu y los demás que el Rey Espíritu va a destruir el Mundo Celestial, a lo cual él les ofrece ropa del Mundo Celestial para que puedan entrar. Pronto se encuentran con el Espíritu Bestial y la batalla comienza, aunque sus ataques son ineficaces con este poderoso espíritu de aspecto misterios. En un ataque del Rey Espíritu Bestial, todos se convierten en constelaciones, a excepción de Natsu, Happy, Erza, Lucy, Gray y Gajeel, que lo atacan sin hacerle un rasguño. Luego Natsu tiene un plan y se mete en el interior del espíritu.

Cuando Natsu y Happy entran en el mundo interior del Rey Eclipse Espíritu Celestial, son atacados por los objetos en su interior. Al mismo tiempo Lucy, Erza, Gray y Gajeel continúan con sus intentos de destruir la bestia desde fuera. Finalmente Natsu destruye el núcleo interno y todo el mundo vuelve a la normalidad, aunque con ningún recuerdo sobre el incidente. Después del discurso del Rey Espíritu Celestial, Lucy y Yukino están felices de tener sus llaves de nuevo.

Los padres de Asuka, Bisca y Alzak, van a una misión y dejan a Asuka al cuidado de Natsu, quien la lleva al gremio. Asuka disfruta de un juego que Natsu le compró y pide un pastel. Wendy y Charle se ofrecen a prepararlo, con la ayuda de Erza y Lily para conseguir una fresa de oro. Asuka y Natsu compiten en tiro al blanco, donde ella gana y le pide a Natsu que la lleve al parque. En el parque, Asuka y sus amigos realizan trabajos sencillos para ganar dinero. Asuka compra una lácrima en una casa de empeños, pero luego le pide a Natsu que bese a Lucy, lo que resulta en que Natsu termine besando a Happy. Unos bandidos roban la lácrima, pero Natsu ayuda a recuperarla. De regreso en el gremio, Erza y Lily traen la fresa y el pastel, que Asuka disfruta. Al final, Asuka regala la lácrima a sus padres, quienes explican que fue la recompensa de su primer trabajo juntos y que la empeñaron para comprar medicamentos cuando Asuka estaba enferma.

Impulsada por Erza, Juvia decide celebrar el 413avo día desde que conoció a Gray dándole un obsequio, aunque ella no sabe que regalarle, por lo que decide pedirles ayuda a sus compañeros de Fairy Tail. Más tarde, logra encontrar el regalo perfecto para Gray, una bufanda. Cuando se la entrega, sin darse cuenta de que es el aniversario de la muerte de Ur, Gray no la quiere, poniendo a Juvia triste porque no sabía que era un día triste para Gray.

Natsu, Happy y Lucy viajan al Monte Hakobe, en una misión, con el fin de recoger hielo Hakobe para una fábrica de hielo, la cual dicen que no se derrite y no puede ser cortado con armas normales, además de tener usos alimenticios, cosméticos e incluso curativos. En su búsqueda Natsu, Lucy y Happy quedan atrapados en una cueva con vida, de la cual dicen que nadie puede salir de allí.

Lucy quiere aprender otro tipo de magia, por eso junto con Natsu y Happy, le piden lecciones de transformación a Mirajane. Mira decide enseñarles el nivel básico de transformación. Por otro lado, Erza decide comprarse ropa, pero en vez de eso, se compra un traje de superhéroe, inspirada en Gajeel y Lily, transformándose en Fairy Woman. Pero todo se sale de control con nuestros queridos amigos.

En una misión Natsu encuentra un huevo, junto con Happy lo incuban y de él sale una misteriosa criatura que nadie sabe que es en realidad. Natsu decide cuidarlo y le da el nombre de Kemokemo. Una rana del Consejo Mágico llega al gremio, y le informa a Makarov que hay un programa de intercambio entre los gremios mágicos, solo cinco pueden participar; Natsu para conseguir información de Kemokemo, decide hacer el intercambio, viaja junto con Happy, Lucy, Gray y Erza a los gremios de Blue Pegasus, Lamia Scale, Quatro Cerberus, Mermaid Heels, pero por ocasionar problemas con Kemokemo son echados; por último deciden ir a Sabertooth, pero Sting les dice que acabó el programa, ya que tienen una misión juntos, encomendado por el Consejo Mágico en el cual también participa Wendy y Charlie. La misión es averiguar porque apareció una extraña isla de repente. Al mismo tiempo Kemokemo tiene pensamientos sobre que es lo que debe hacer.

De acuerdo con la petición del Consejo, Fairy Tail y Sabertooth, llegan a la misteriosa isla. Luego de una breve investigación aparece una serpiente marina, que los ataca. Natsu, Happy, Lucy y Kemokemo quedan atrapados en el interior de unas ruinas a causa de la batalla. Pronto todo el mundo se ve afectado por un virus desconocido, sin embargo no pasa mucho tiempo antes de que Kemokemo, el dios de las plantas, los salve, neutralizando el virus y derrotando a la serpiente marina con la ayuda de Natsu. Luego Kemokemo y la isla se hunden una vez más.

Es un día como cualquier otro en Fairy Tail con la diferencia que en el tablero de peticiones había un trabajo que pedía exclusivamente a Laxus. Este junto a los Dioses del Trueno se dirigen a una ciudad llamado Volwatt, donde está llena de rayos, y su misión es hacer que desaparezcan. El trabajo fue enviado por el alcalde del pueblo, este le dice que los rayos aparecieron después de que Laxus estuvo en la ciudad, una semana antes de los Grandes Juegos Mágicos. Pero todo resulta ser una trampa del mismo alcalde.

Ichiya crea una poción para hacer guapa a las personas, pero se le cae por la alcantarilla llegando hasta Magnolia, haciendo que la gente cambie su cara por la de Ichiya, convirtiéndose en una plaga. Por suerte para todos, Natsu y compañía logran revertir los efectos.