Temporada 2

Un reportero de "The Weekly Sorcerer" viene a entrevistar a los miembros de Fairy Tail. Mientras, Cana le dice a Lucy que ella tendrá un encuentro predestinado.

Lucy piensa que Natsu tiene sentimientos de amor hacia ella. Mientras tanto, en Fairy Tail es al revés, porque Juvia quien cree que su relación con Gray no va a ninguna parte, obtiene una poción de amor que en realidad es una poción de rivalidad.

Lucy sospecha que alguien la está siguiendo y como siempre Natsu y Happy se burlan de ella. Su acosador no es otro más que su padre, quien narra que los ferrocarriles de su familia han sido confiscados. Él dice que fue a buscar a Lucy para pedirle $100.000 Jewels, pero ella se niega. Al día siguiente Lucy está a punto de partir hacia un nuevo trabajo, escucha a Macao y Wakaba discutiendo sobre un lugar llamado Acalypha, que está siendo tomado por un grupo de ladrones armados. Lucy recuerda que su padre había mencionado la decisión de ir a trabajar en Acalypha, esto la preocupa. Llega allí, con la esperanza de salvar a su padre. Con la ayuda de sus espíritus celestiales, logra salvar a los rehenes que habían tomado los ladrones, pero se sorprende al descubrir que su padre no estaba allí, en eso aparece su padre que recién llegaba a la ciudad después de que las víctimas se salvaran. El padre de Lucy se disculpa con ella, y le promete salir adelante por sí solo sin dinero.

El equipo Natsu toma una misión como camareros de un restaurante creado por un exmiembro del consejo y amigo de Makarov, que informa que algo está a punto de suceder. Después se habla sobre la alianza de gremios oscuros Balam, compuesta por Oración Seis, Tártaros y Grimoire Heart; y se decide hacer una alianza para derrotar a Oración Seis. Los magos de la alianza son Natsu, Happy, Gray, Lucy y Erza de Fairy Tail; Ichiya, Hibiki, Ren y Eve de Blue Pegasus; Lyon, Sherry y el mago santo Jura de Lamia Scale y finalmente Wendy Marvell y Charle; una gatita blanca que enamora a Happy; de Cait Shelter.

Después de terminar las presentaciones, se empieza a hablar sobre el enemigo, Oración Seis. Después, La nave aérea que iba a ser usada por la alianza es destruida e Ichiya fue sustituido por Gemini acatando las órdenes de Ángel, que hiere a Jura por la espalda, mientras tanto, los demás se encuentran con Oración Seis y son derrotados, y Erza es envenenada por Cubelios, la serpiente de Cobra.

Brain se da cuenta de la presencia de Wendy, por lo que la secuestra junto a Happy. Jura e Ichiya llegan y este último cura a todos pero no puede curar a Erza, por eso deciden buscar a Wendy que es la Dragon Slayer del cielo y poseedora de la magia del cielo (magia curativa). Mientras en el escondite de Oración Seis, Ángel y Hoteye son asignados para defender la guarida y Racer traer al cadáver Jellal. Además, La alianza se separa en grupos y estos luchan contra los Gremios menores.

Continúan los enfrentamientos con los gremios oscuros. Erigor aparece como aliado de Naked Mummy, pero es derrotado por Natsu fácilmente. Bob es derrotado y atrapado. Justo cuando Natsu y Gray descubren la base de Oración Seis, Racer se hace presente y se enfrenta a Gray. Wendy finalmente cura a Jellal, pero pierde el conocimiento por usar magia curativa. Además, Jellal escapa de la base y Natsu rescata a Wendy para llevarla con Erza. Racer trata de impedir el escape de Natsu y Wendy, pero Gray les ayuda para que huyan.

Hibiki se comunica con Natsu y le muestra el camino para ir con Erza. Gray se encuentra con Lyon, al cual le pide ayuda para vencer a Racer. Después Lyon congela a Gray para pelear solo contra Racer. Posteriormente se revela la táctica de Lyon, con la cual finalmente Racer es vencido. Racer al verse derrotado, descubre una lácrima explosiva, con ella planea destruirlos a todos, pero Lyon se sacrifica para salvarlos.

El sello que contenía la magia de Nirvana es removido por Jellal. Natsu y los demás van donde se encuentra Jellal para detener el poder de Nirvana.

Lucy, Happy, Charle y Hibiki se dirigen hacia la luz despedida por la liberación de Nirvana, en eso Natsu encuentra a Gray en un río, Natsu cae en la trampa de Gray subiéndolo a una balsa, cuando el grupo de Lucy llega ven esta escena piensan que Gray cambio por Nirvana, pero en realidad es Gemini, bajo las órdenes de Ángel, por esto inicia la batalla de usuarias de espíritus celestiales. Casi al final de la batalla aparece Hibiki y toma a Lucy por el cuello, dando a conocer que la magia de Nirvana hizo efecto en él, pero la verdad es que Hibiki fue salvado de esa oscuridad por Lucy y su amor a los espíritus celestiales, con sus últimas fuerzas le transfiere el conocimiento del conjuro "URANO METRIA", para acabar de una vez por todas con Ángel.

Lucy derrota a Ángel, Erza llega donde Jellal y él le dice que no recuerda más que el nombre de "Erza" y ella le hace recordar, a lo que él llora. Wendy le cuenta a Charle sobre su pasado con Jellal y él pone un hechizo para destruir Nirvana, y al mismo tiempo un sello de destrucción en su cuerpo, y le dice a Erza que se va llevar su odio, tristeza y dolor.

Brain logra desactivar el sello de destrucción, revelando como conoce a Jellal. Nirvana resultó ser una ciudad movible con grandes patas. Los aliados suben a Nirvana. Y se preparan para las siguientes grandes peleas. Mientras Nirvana se dirige al gremio Cait Shelter.

La Batalla aérea de Cobra y Natsu comienza. Cobra con su habilidad de tener un oído muy sensible e increíble muestra su superioridad. Resulta ser un Dragon Slayer por obra de una lácrima de dragón de veneno. Al final Natsu como último recurso utiliza un rugido de Dragón para derrotar a Cobra. La pelea de Hoteye y Midnight también comienza.

Natsu cae con Happy muy débiles por la batalla, y también muy adormecidos por un tipo de veneno, sin embargo Cobra se levanta. Justo cuando va a acabar con Natsu, Brain lo traiciona y decide reemplazar a Cobra por Natsu. Llegan Gray, Lucy y Jura para ayudarles y la gran pelea de Jura y Brain comienza. Jura demostrando su título de mago Santo derrota a Brain. Midnight engaña a Hoteye derrotándolo sin ningún rasguño.

Erza y Jellal se encuentran con Midtnight. La pelea del debilitado Jellal y Midnihgt comienza, Jellal pierde. Erza pelea descubriendo las habilidades increíbles de Midnight. Después de que Erza cae Midnight habla a Jellal sobre como era él antes de perder la memoria e invitándolo a hacer un general de Oración Seis. Erza se levanta respondiendo por Jellal y decidida a vencer a Midnight. Por otro lado Natsu y el resto siguen vivos de la trampa, Jura muy débil, descubren que el báculo de Brain es el 7° miembro de Oración Seis.

Erza descubre 2 debilidades de la magia de Midnight llevando una gran ventaja en la pelea. Sin embargo Midnight muestra una magia siniestra, la cual es una ilusión que no afecta a Erza por su ojo de vidrio, derrotando así, al último general. Entonces se revela la 2° personalidad de Brain y el motivo de sus tatuajes. El maestro Zero de Oración Seis, derrota fácilmente a Natsu, Gray, Lucy y Happy. Nirvana está a punto de disparar contra Cait Shelter.

Nirvana Dispara. Sin embargo es desviado por el Pegaso Cristhina que gracias a los aliados pudieron hacerlo volar. Hibiki descubre como detener Nirvana, destruir las seis lácrimas de magia de los tentáculos de Nirvana al mismo tiempo. Natsu se encuentra con el maestro Zero y comienza una gran batalla. Jellal aparece envolviendo en llamas doradas a Natsu.

Todos los que se encuentran en Nirvana se preparan para destruir las lácrimas. Jellal parece recordar a Natsu y lo ayuda entregándole la poderosa llama Dorada. Natsu al ver que estaba perdiendo y ver que Jellal lo salvo de un ataque del maestro Zero toma la llama y activa la magia Dragón Force, la mejor magia del Dragon Slayer.

La gran pelea parecía haber terminado en un choque de las magias más poderosas entre Natsu y el maestro Zero, pero Natsu queda atrapado en un mundo paralelo, sin embargo Igneel habla con Natsu para desatar todo el poder del Dragón Force. Los magos atacan, y destruyen la lácrima y Natsu, por su parte, derrota al Maestro Zero. Cuando se reúnen todos la sorpresas comienzan.

Natsu, Gray, Jura, Ichiya, Lucy, Happy, Charle y Wendy se niegan a que las fuerzas del consejo se lleven a Jellal por lo que oponen resistencia. Sin embargo Jellal no pone resistencia y Erza deja que se lo lleven a pesar de que no quiere eso. En Caith Shelter el maestro revela el pasado de la tribu Nirvit, y además que todo el gremio Cait Shelter, estaba formado por espíritus. Wendy entristece al quedar sola, por lo que Erza, la invita a Fairy Tail.

Después de destruir Nirvana y Oración Seis, el equipo de Natsu regresa a su gremio junto con Wendy y Charle (ya que serán miembros de Fairy Tail). Todo va bien para los magos de Fairy Tail, excepto por Gajeel que no tiene un gato como los demás Dragon Slayers, por lo cual se siente excluido. Gray trae consigo información sobre una persona que ha visto a un Dragón. Natsu y Wendy se dirigen allí, Gajeel no, pues cree que es mentira. Así llegan a un hotel llamado Hechizo, que resulta ser una trampa, Gray aparece de manera extraña y se aproxima una gran pelea.

La super pelea de Natsu vs Gray empieza. Los dos demuestran sus grandes habilidades. Lucy y Erza salen en busca de Natsu y Wendy pero se encuentran con el asesino fugitivo. Luego aparece otro y comienzan las peleas. Natsu vence en el último ataque pero Gray lo hace caer en su trampa. Es capturado, y se puede ver el porqué, el Dragonoid Surge.

La Historia de Daphne sale a la luz. Wakaba, Macao y Elfman llegan a ayudar capturando a Gray. El Drogonoid sorprende a todos al volar dirigiéndose a Magnolia. El maestro Makarov le pide a todos los magos de Fairy Tail que destruyan el Dragonoid con Natsu adentro, ya que el podía resistir. Los magos de Fairy Tail preparan el ataque por órdenes del Maestro, detener al Dragonoid a cualquier costo. Natsu pide ser destruido con el Dragonoid.

El maestro se reunió con la mujer y ella le dijo que capturaría a Natsu para usarlo como fuente de energía para el dragón. De este modo el maestro decide que solo Natsu es capaz de parar a ese dragón por lo que, entre todos, tendrían que enfurecerlo para poder escapar de su prisión.

Natsu y su equipo van a una misión en una montaña nevada, en la cual ocurre una avalancha por un descuido haciendo que Lucy se enferme y no pueda ir a la fiesta Hanami que tanto había deseado ir, dejando a un Natsu y Happy desanimados. Lucy empieza a recordar sus aventuras en el gremio, sintiendo el tiempo pasar rápido. Natsu y Happy deciden hacer algo por Lucy, lo que será una gran sorpresa para ella y para todos los ciudadanos.

Wendy decide tomar una misión en la ciudad de Ônibus, lo cual hace recordar a Natsu la misión de interpretar una obra en capítulos atrás. Wendy hace caso omiso a Charle de abandonar la misión y decide ir sola, pero el Maestro no la deja por ser una de sus primeras misiones, por tanto decide que la acompañen Happy y Freed. Preocupados por ellos Lucy, Erza y Charle deciden seguirlos. Natsu al enterarse de que no estaban Erza y Lucy sale en su búsqueda.

En Fairy Tail se acerca la carrera anual de 24 horas. El ganador de la anterior carrera fue "Jet". ¿Quién ganará esta vez? ¿Y quién perderá? Ya que el maestro anunció que el perdedor tendrá un castigo fatal. El ganador es Happy y los perdedores son Natsu, Gray, Gajeel, Jet y los cuatro tendrán una sesión de fotos super vergonzozas para la revista "Sorcerer".

Gildarts regresa a Fairy Tail, todo el gremio hace un gran alboroto. Lucy desconcertada, se pregunta por qué es tan importante, Mirajane le comenta que es la única persona que ha regresado de una misión de 100 años, Gildarts se entera de que Lisanna está muerta, y le dice a Natsu que él conoció a un dragón, muy malvado y diferente de Igneel, pero Natsu decide ir en su búsqueda.

Happy sigue pretendiendo a Charle, pero ella no le presta atención, Wendy se encuentra con Mystogun y lo confunde con Jellal, Mystogun le dice que él fue el que la ayudó en el pasado, le advierte que todos iban a morir, un gran hoyo en el cielo aparece y absorbe a Fairy Tail, los únicos que quedan son Natsu, Wendy, Happy y Charle, Charle les dice que sabía que esto sucedería ya que existe un mundo llamado Edolas, que roba la magia del mundo real debido a que la de Edolas está por agotarse al ser limitada, argumentándose de que la culpa la tienen ella y Happy.

Después de la explicación de Charle al grupo, estos deciden ir a Édolas, al llegar se impresionan por lo raro que es el mundo de Édolas con sus islas flotantes y demás, emprenden una caminata sin rumbo hasta que se encuentran una casa, donde se roban algunas ropas, después de una vista por la ventana, Natsu sale corriendo a lo que los demás le siguen, para su asombro, están enfrente de su gremio, Fairy Tail, deciden entrar y para su impresión, todos tienen una personalidad opuesta a la que conocen.

Natsu, Wendy, Happy y Charle son descubiertos por Edo-Lucy y el resto del gremio Fairy Tail versión Edolas, estos se dan cuenta de que los miembros del gremio son diferentes excepto por Mirajane, mientras Edo-Lucy le hace una de sus llaves de lucha a Natsu aparece Lisanna quien estaba muerta en el mundo de Earth Land, al verla Natsu y Happy recuerdan cuando ella estaba viva y la tragedia que sucedió. Charle se da cuenta de que las personas que están en el gremio no son las que conocen y deciden irse a la Ciudad Real de Edolas en busca de una pista de donde puedan estar sus amigos de Earth Land, pero son interrumpidos por un miembro del gremio avisando la llegada de Fairy Hunter, huyen de ella gracias a un dispositivo mágico de Levy, en el transcurso Wendy se da cuenta por Edo-Wendy que Fairy Tail ahora es un gremio Oscuro y Edo-Mirajane les explica a todos que ahora Erza es su enemigo.

Natsu y el grupo salen a investigar la Ciudad Real, a ellos se le une Edo-Lucy que estaba preocupada. Gajeel llega a una ciudad sin saber donde está. Natsu junto con Edo-Lucy y los demás llegan a la misma ciudad que Gajeel a comprar magia, que ahora está prohibida por una regla del reino, para comprarla deben ir al mercado negro. Natsu compra una espada de fuego y Wendy una caja de viento, después de esto son encontrados por los soldados del reino, y en su intento por ayudar, Wendy abre la caja de viento y son expulsados a otro lugar de la ciudad donde se encuentran a Lucy de Earth Land.

Natsu, Wendy, Charle y Edo-Lucy se encuentran con la Lucy de Earth Land. Lucy relata que etá en Edolas gracias a la ayuda de su espíritu Horologium y Mystogun, que le da una píldora para que pueda usar magia ilimitada en Edolas, Edo-Lucy se separa del grupo y el resto se dirige a la Ciudad Real, encontrándose a los soldados del reino, luchan y son rescatados por Edo-Natsu quien los acerca a la Ciudad Real. Por otra parte Gajeel se encuentra con Edo-Gajeel quienes conversan sobre sus igualdades y sobre el Reino de Edolas. Más adelante, Edo-Natsu baja a todos del auto para así no perder combustible, cuando Natsu le pide a Edo-Natsu que baje del vehículo, Edo-Natsu tiene un comportamiento tímido lo que hace que todos se pongan muy confundidos.

Finalmente Natsu, Wendy, Charle y Lucy llegan a la Ciudad Real de Edolas gracias a Edo-Natsu, quien resulta tener un extraño comportamiento fuera de su auto. Comienzan a planear el método para devolver a su gremio a la normalidad. Lucy propone utilizar a Géminis al Rey de Edolas, ya que él lo debe saber, por lo cual toman una ruta subterránea que según Charle los llevaría directo al castillo. Resultó ser una trampa donde los esperaba la guardia real y la cazadora de hadas: Erza.

Natsu y Wendy son encerrados en una celda, al preguntar donde se encuentra Lucy les dicen que quizá será ejecutada, lo que enfurece a Natsu. Charle y Happy despiertan en un cuarto, Charle se siente culpable por lo que sucedió, luego llegan Nichiya y Nady quienes los llevan a "Extalia", reino de los Exceeds, para que vean a la reina. En el camino les explican en que consistía su misión y los cambios que hubo en esta. Gracias a Gajeel de Edolas, Gajeel de Earth Land logra llegar a la lácrima que tiene encerrada a algunos miembros de Fairy Tail.

Happy y Charle impactados por la explicación de Nichiya y Nady deciden escapar, siendo perseguidos por el ejército de los Exceed llegan al hogar de una pareja Exceed exiliada por rebelarse contra el plan de la reina. Tras recuperarse y decidir rescatar a sus amigos, Happy y Charle descubren que pueden usar magia, ya que los Exceed son los únicos seres que pueden usar magia en Edolas y esta se encontraba bloqueada por las dudas de ambos. Al irse volando a rescatar a sus amigos se revela que la pareja de Exceed eran los padres de Happy.

Llega Erza Knightwalker y comienza a maltratar a la prisionera Lucy, y termina lanzándola desde una torre, pero es rescatada por Happy y Charle. Luego se ven completamente rodeados por una inmensa tripulación de Exceeds que vienen del cielo, cuando se dirigen a suelo se dan cuenta de que es exactamente igual. Logran escapar gracias a la activación del CÓDIGO ETD del Rey Fausto, un plan de exterminio de los humanos contra los Exceed. Lucy y los Exceed no pueden rescatar a sus amigos, y casi terminan muertos a manos de Erza Knightwaler, pero son salvados oportunamente por dos inesperados compañeros.

Gray y Erza hacen aparición, Edo-Erza (Erza Knightwalker) los ataca y Erza le hace frente empezando una feroz pelea. Gray, Lucy y Charle, encuentran a Natsu y a Wendy, explicándoles la situación y revelando que con las pastillas de Mystogun pueden usar magia, luego se dirigen hacia la lácrima gigante, donde se encuentra Gajeel enfrentando al comandante del primer batallón del ejército real.

Natsu pelea con Hughes y lo derrota, y comienza la pelea de Gray contra Sugar Boy. Lucy tropieza con Coco, quien huía de Byro, tras haber robado la llave de activación del Cañón Dragón Cadena del Destino.

Lucy empieza una batalla con Byro que se convierte en un pulpo gigante, y consigue derrotarlo con el nuevo látigo que le da Virgo. Gray persigue a Sugar Boy para quitarle la llave, logrando destruirla.

Con la idea que le dio Sugar Boy, Gray hace una copia de la llave del Cañón Dragón Cadena del Destino y lo usa para liberar a la gente de Magnolia con el resto del gremio. Cuando Gray le cuenta su plan a Natsu aparece Edo-Erza, quien al parecer derrotó a Erza, derrota a ambos y los entrega al Rey Fausto. Cuando Gray obligado a utilizar su copia de la llave para activar el cañón, se descubre que Edo-Erza era Erza y esta secuestra al Rey para obligar a utilizar el cañón y liberar la lácrima gigante pero aparece la Edo-Erza real y el cañón es disparado a la lácrima para impactarlo contra Extalia, Lucy llega montada en una bestia y se lleva a Natsu, Gray y Erza para detener el avance de la lácrima a Extalia, todo esto mientras Wendy y Charle en Extalia intentan convencer a los Exceed del peligro que corren, y Gajeel por su parte, con la ayuda de Happy, pelea con Panther　Lily, con la idea de convertirlo en su gato acompañante.

Natsu, Erza, Gray, y Lucy además de Coco y Happy, se disponen a detener la lácrima gigante mientras que en Extalia se descubre que los temidos poderes divinos de la reina Exceed eran falsos y solo se usaban para amedrentar a los humanos ya que anteriormente los Exceed eran despreciados y maltratados por los humanos, Charle enfurecida por la confesión de la reina grita que defenderá su patria con su vida, esto hace recapacitar a todos los Exceed para ayudar a detener la lácrima. Cuando logran detener la lácrima, esta desaparece e instante aparece Mystogun (Edo-Jellal), quien les dice a todos que la lácrima volvió a Earth Land y toda Magnolia volvió a la normalidad, además se reencuentra con Pantherlily quien fue su rescatador cuando era niño, lo que causó su expulsión de Extalia y revela que Mystogun es el príncipe de Edolas, sin embargo, el Exceed cae abatido por Edo-Erza quien con todo el ejército real se dispone a destruir a los Exceed.

Cuando la batalla empieza aparece un dragón mecánico siendo manejado por el rey Fausto quien dice que el arma se llama el Dorma Anim una armadura mágica inmune a los ataques mágicos, los Exceed mencionan que esta arma es tan peligrosa que destruyó su antiguo país. Edo-Jellal le hace frente y cae abatido al instante, pero en realidad se va con Pantherlily a otro lugar. Natsu, Gajeel y Wendy le hacen frente a Fausto, usando la magia de Wendy los Dragon Slayers le hacen frente al Dorma Anim, pero el rey activa la segunda transformación del Dragón Metálico, transformándolo en el Dorma Anim Black Sky, que noquea fácilmente a los Dragon Slater. Mientras tanto Gray y Lucy pelean con el ejército real, Erza y Edo-Erza se enfrentan en un encuentro final.

Gray, Lucy, Happy y Charle siguen luchando contra el ejército. Mientras que Edo-Lucy convence a Fairy Tail de Edolas pelear aún sin magia.

Finaliza la batalla de Natsu, Wendy y Gajeel contra el rey de Edolas y el Dorma Anim. Posteriormente Mystogun (Edo-Jellal) le revela a Panther Lily su plan de invertir el Anima para convertir a Edolas en un mundo completamente sin magia y de la necesidad de encontrar a un héroe y a un villano para restablecer la calma a los habitantes de Edolas, que creen que se aproxima el fin de su mundo.

Natsu disfrazado como Rey-Demonio comienza a destruir Edolas junto a Wendy y Gajeel, forzando a Jellal a luchar contra Natsu solo con sus puños (para que la gente recupere su confianza, y también como despedida de Fairy Tail), con la caída de Natsu los habitantes aceptan a Jellal como su príncipe y su nueva vida sin magia. Finalmente el anima arrastra a Natsu, Gray, Erza, Lucy, Gajeel y Wendy y a todos los Exceeds a Earth Land.

Natsu, Gray, Lucy, Erza, Gajeel, Happy y Charle caen del cielo y descubren que han regresado a Earth Land y que todos los Exceeds están ahí, incluida una versión pequeña de Pantherlily, el cual tiene prisionera a Lisanna debido a que la considera sospechosa. Lisanna cuenta la historia de como fue arrastrada a Edolas desde Earth Land cuando supuestamente murió. Posteriormente se reencuentra con Mirajane y Elfman.

Mystogun comienza su mandato en Edolas desterrando al antiguo rey y ordenando a sus seguidores reconstruir la ciudad real, mientras Fairy Tail se muda a la ciudad real en un camión gigante arrastrado por los hombres. En Earth Land se celebra una fiesta por Lisanna y se muestra un joven de cabello negro que desea encontrarse con Natsu.